Investir dans le pétrole attire aujourd’hui de nombreux particuliers, attirés par les opportunités offertes par ce marché volatile.
Mais pour investir efficacement, il est indispensable de comprendre comment fonctionne le marché pétrolier, quels instruments financiers privilégier, et quelles stratégies adopter selon votre profil d’investisseur.
Ce guide vous offre toutes les clés pour investir dans le pétrole en bourse en 2025.
Qu’est-ce que le pétrole et où est-il produit ?
Le pétrole est une énergie fossile majeure, extraite principalement par forage terrestre ou sous-marin. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), les principaux producteurs en 2024 étaient les États-Unis, l’Arabie Saoudite, la Russie, le Canada et l’Irak.
Ces pays influencent fortement les prix internationaux du pétrole, notamment via l’OPEP et ses politiques de régulation de l’offre.
Pourquoi Investir Dans Le Pétrole ?
Investir dans le pétrole présente plusieurs avantages spécifiques pour votre portefeuille :
- Diversification efficace : Le pétrole a une faible corrélation avec les autres actifs financiers (actions, obligations), ce qui permet de réduire les risques globaux.
- Potentiel lié à la volatilité : La volatilité des prix offre des opportunités de rendement rapide en cas d’événements géopolitiques majeurs (conflit en Ukraine, tensions au Moyen-Orient, etc.).
- Demande mondiale élevée : Malgré la transition énergétique, la demande mondiale reste élevée (103 millions de barils par jour prévus en 2024, source AIE).
Comment investir dans le pétrole en bourse ?
Actions des compagnies pétrolières
Investir dans des actions pétrolières permet de profiter indirectement des fluctuations du marché tout en percevant des dividendes :
- TotalEnergies : Bénéfice net 2024 de 15,8 milliards de dollars, dividende stable avec 3,22 € par action (+7 % par rapport à 2023) (Rapport TotalEnergies, 2024).
- ExxonMobil : Bénéfice net de 33,7 milliards de dollars en 2024, avec une augmentation des dividendes de +4 %, prolongeant 42 ans de croissance continue des dividendes (Rapport ExxonMobil, 2024).
ETF pétroliers : une alternative simple
Les ETF permettent aux débutants d’investir facilement et diversifié sans acheter directement du pétrole brut :
- United States Oil Fund (USO) : Performance de +13,4 % sur l’année 2024, suivant les prix du pétrole brut.
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production (XOP) : Performance quasi stable (-1 %) en 2024, très apprécié par les investisseurs pour son exposition aux entreprises pétrolières américaines.
CFD sur le pétrole : pour investisseurs avertis
Les CFD (Contrats sur la différence) conviennent pour des stratégies spéculatives à court terme grâce à l’effet de levier. Ils sont disponibles sur des plateformes comme IG Markets ou Plus500. Attention toutefois à leur niveau élevé de risque.
Les étapes à suivre pour investir dans le pétrole
Pour démarrer efficacement, voici les étapes concrètes :
- Choisir un courtier en ligne régulé (ex : Bourse Direct, Trade Republic, IG ).
- Ouvrir un compte-titres ou PEA selon votre profil.
- Définir une stratégie claire (investissement à long terme en actions/ETF ou trading à court terme via CFD).
- Passer une première transaction simple : Acheter des actions TotalEnergies ou l’ETF USO selon votre stratégie.
Conclusion : Ce qu’il faut retenir !
Investir dans le pétrole en 2025 demeure pertinent pour diversifier un portefeuille ou profiter des mouvements du marché à court terme. Cependant, il est essentiel d’adopter une approche prudente, consciente des risques liés à la volatilité du marché pétrolier et à l’instabilité géopolitique.
En appliquant ces conseils et en suivant l’évolution des marchés avec attention, vous êtes désormais bien préparé à investir dans le pétrole.
Questions Fréquentes
Comment investir dans le pétrole en Afrique ?
Investir dans le pétrole en Afrique peut se faire via l’achat d’actions de compagnies pétrolières opérant sur le continent, ou par l’acquisition d’ETF spécialisés dans les matières premières. Les investisseurs doivent aussi surveiller les réglementations locales et les risques géopolitiques.
Faut-il investir dans le pétrole ?
Investir dans le pétrole peut être intéressant pour diversifier un portefeuille, notamment en période de hausse des prix. Cependant, il comporte des risques liés à la volatilité des marchés, aux évolutions géopolitiques, et à la transition énergétique mondiale vers les énergies renouvelables.
Comment faire fortune dans le pétrole ?
Faire fortune dans le pétrole demande une compréhension approfondie du marché, des investissements stratégiques, et souvent, de la prise de risques élevés. Les opportunités incluent l’achat d’actions de compagnies pétrolières, les investissements directs dans des projets d’exploration, ou le trading de pétrole brut et d’instruments dérivés.
Comment acheter du pétrole en ligne ?
Acheter du pétrole en ligne peut se faire via des plateformes de trading spécialisées qui offrent des contrats à terme (futures) ou des CFD sur le pétrole. Les investisseurs peuvent aussi acheter des ETF basés sur les cours du pétrole ou investir dans des actions de sociétés pétrolières cotées en bourse.
Qu’est-ce qu’un ETF pétrole ?
Un ETF pétrole est un fonds négocié en bourse qui suit la performance des prix du pétrole ou des actions de compagnies pétrolières. Il permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille sans avoir à acheter directement des barils de pétrole ou des actions individuelles.
Quel est le salaire d’un trader de pétrole ?
Le salaire d’un trader de pétrole varie en fonction de l’expérience, de l’emplacement et du type d’entreprise pour laquelle il travaille. En général, les traders de matières premières, y compris le pétrole, peuvent gagner des salaires élevés, souvent accompagnés de bonus importants basés sur la performance.
Quelles sont les actions pétrolières disponibles en bourse ?
Les actions pétrolières disponibles en bourse incluent des géants de l’industrie comme ExxonMobil, Chevron, BP, TotalEnergies et Royal Dutch Shell. Ces actions permettent aux investisseurs de s’exposer au secteur pétrolier tout en bénéficiant de potentiels dividendes.
Comment acheter du pétrole brut ?
Acheter du pétrole brut directement est généralement réservé aux investisseurs institutionnels par le biais de contrats à terme sur des plateformes spécialisées. Les particuliers peuvent s’exposer aux fluctuations du prix du pétrole en investissant dans des ETF, des CFD, ou des actions de compagnies pétrolières.
Avertissement
eToro est une plateforme d’investissement multi-actifs. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Produit à effet de levier et spéculatif. Non adapté à tous les investisseurs. Vous devriez considérer si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Le capital est à risque. Les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. L’historique de trading présenté couvre moins de 5 années complètes et peut ne pas suffire comme base pour une décision d’investissement. Le Copy Trading ne constitue pas un conseil en investissement. La valeur de vos investissements peut augmenter ou diminuer. Votre capital est à risque. Les actifs cryptographiques ne sont pas réglementés et sont hautement spéculatifs. Pas de protection des consommateurs. Capital à risque.
eToro USA LLC n’offre pas de CFD et ne fait aucune représentation ni n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité du contenu de cette publication, qui a été préparée par notre partenaire en utilisant des informations publiques non spécifiques à l’entité concernant eToro.
Braden Chase est un investisseur, spécialiste du trading et ancien spécialiste en recherche pour Forex.com. Il aide les investisseurs en herbe à développer la confiance et les habitudes nécessaires pour générer des revenus sur les marchés financiers. Braden a travaillé en tant que représentant enregistré pour les contrats à terme sur marchandises auprès de courtiers régulés au niveau national et…